“Các nhà sản xuất ô tô dồn hết sức vào năng lượng pin, nhưng người mua tỏ ra do dự hơn”
Nhà máy Michigan nơi chế tạo xe tải điện F-150 Lightning từng rung chuyển vì phấn khích. Tổng thống Biden đến thăm vào năm 2021 và lái thử chiếc xe bán tải tốc độ nhanh như chớp. Trước khi những chiếc đầu tiên bắt đầu lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp vào mùa xuân năm 2022, Ford cho biết họ sẽ mở rộng nhà máy để tăng gấp bốn lần số lượng có thể sản xuất. Năng lượng đó đang nhanh chóng suy yếu. Ford đang cắt giảm một nửa sản lượng của nhà máy và các công nhân đang chuyển đến các cơ sở khác, chủ yếu là những cơ sở sản xuất xe bán tải và SUV chạy bằng khí đốt. Matthew Schulte, người kiểm tra xe tải tại nhà máy ở ngoại ô Detroit, cho biết sự thay đổi đột ngột này “hơi gây sốc”. “Hiện thực đã bắt đầu.”
Cách đây một năm, các nhà sản xuất ô tô đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu nóng về xe điện. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian vài tháng, động lực đã thay đổi, khiến họ phải phanh lại điều mà đối với nhiều người, đó là nỗ lực toàn lực hướng tới chuyển đổi điện. Sự kết hợp của nhiều yếu tố đã khiến nhiều giám đốc điều hành ô tô nhận thấy tiềm năng của một sự chuyển đổi xã hội mạnh mẽ sang ô tô điện: quy định của chính phủ, mục tiêu về khí hậu của doanh nghiệp, sự trỗi dậy của các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc và định giá cổ phiếu của Tesla, ở mức khoảng 600 tỷ USD, vẫn cao ngất ngưởng. đối với các công ty xe hơi truyền thống. Nhưng nỗ lực này đã bỏ qua một đối tượng quan trọng: người tiêu dùng.
Mùa hè năm ngoái, các đại lý đã bắt đầu cảnh báo về tình trạng xe điện không bán được làm tắc nghẽn lô hàng của họ. Ford, General Motors, Volkswagen và các hãng khác đã chuyển từ chi tiêu điên cuồng cho xe điện sang trì hoãn hoặc thu hẹp quy mô một số dự án. Các đại lý từng cầu xin các nhà sản xuất ô tô vận chuyển nhiều xe điện nhanh hơn giờ đây đã từ chối. Ngay cả Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk, cũng cảnh báo về mức tăng trưởng “thấp hơn đáng kể” về lượng giao xe cho công ty vào năm 2024. “Đây là một sự thay đổi mang tính địa chấn trong sáu tháng cuối năm ngoái và sẽ nhanh chóng phân loại ra kẻ thắng kẻ thua trong ngành của chúng ta”. Giám đốc điều hành Ford Jim Farley cho biết trong cuộc gọi báo cáo thu nhập vào đầu tháng Hai. Doanh số bán xe điện tiếp tục tăng và các giám đốc điều hành ô tô cho biết họ vẫn cam kết với công nghệ này. Nhưng nhiều người đang điều chỉnh lại kế hoạch của họ. Ford đã rút lại khoản đầu tư vào xe điện và có thể trì hoãn một số đợt ra mắt xe, đồng thời tăng cường sản xuất xe hybrid, chạy bằng cả xăng và điện. Năm ngoái, hãng đã lỗ 4,7 tỷ USD cho hoạt động kinh doanh ô tô chạy bằng pin và dự kiến khoản lỗ thậm chí còn lớn hơn trong năm nay, trong khoảng từ 5 tỷ USD đến 5,5 tỷ USD.
Một số giám đốc điều hành ô tô thừa nhận họ đã đi trước thị trường với những dự đoán về nhu cầu quá nhiệt tình. Những cú sốc về chuỗi cung ứng trong thời đại đại dịch và hậu quả là tình trạng thiếu ô tô đã tạo ra danh sách chờ đợi dài và tiếng vang sớm đối với xe điện, khiến ngành này trở nên lạc quan quá mức. Chỉ sau này, khi hàng loạt xe điện mới tung ra thị trường, các giám đốc điều hành mới nhận ra rằng người mua xe sáng suốt hơn họ mong đợi. Nhiều người đã do dự khi trả phí bảo hiểm cho một chiếc xe đi kèm với những thỏa hiệp. Farley và các CEO trong ngành khác vẫn tự tin rằng xe điện cuối cùng sẽ thành công, mặc dù với tốc độ chậm hơn so với dự kiến ban đầu.
Hình ảnh những chiếc Tesla mới được vận chuyển từ một nhà máy ở Fremont, California vào năm 2020
Nhưng hiện tại, tính toán sai lầm lớn đã khiến ngành này gặp khó khăn, phải đối mặt với tình trạng dư thừa xe điện và các nhà máy gần như trống rỗng trong khi vẫn phải đáp ứng các quy định môi trường nghiêm ngặt hơn trên toàn cầu.
Giám đốc điều hành GM Mary Barra nói với các nhà phân tích trong tháng này: “Cuối cùng, chúng tôi sẽ theo sát khách hàng”.
Vào năm 2020, khi thị trường ô tô bất ngờ nóng lên trong thời gian phong tỏa do đại dịch, các nhà sản xuất ô tô truyền thống đã chuyển từ nghiên cứu ô tô điện sang tung ra một cuộc tấn công tổng lực. Theo công ty tư vấn AlixPartners, họ đã vạch ra kế hoạch xây dựng hàng chục nhà máy sản xuất pin, nhà máy lắp ráp xe điện và các mẫu xe, cam kết đầu tư hơn nửa nghìn tỷ USD vào công nghệ cho đến năm 2026. Sự trỗi dậy nhanh chóng của Tesla của Elon Musk càng làm tăng thêm tính cấp bách. Chỉ trong vài năm, giá trị thị trường của nó đã vượt qua giá trị thị trường của các công ty ô tô truyền thống. Phố Wall hoan nghênh các động thái chiến lược hướng tới điện và tăng giá cổ phiếu của các công ty khởi nghiệp xe điện. Các hạn chế nghiêm ngặt hơn về khí thải ô tô ở châu Âu và Trung Quốc khiến các công ty ô tô không có nhiều lựa chọn ngoài việc bổ sung thêm xe điện hoặc bị phạt rủi ro. Chính quyền Biden đã thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô thân thiện với môi trường hơn, dành hàng trăm tỷ USD trợ cấp cho sản xuất pin, giảm thuế tiêu dùng và bộ sạc xe điện.
Vào đầu năm 2023, các giám đốc điều hành ô tô dự kiến sẽ kiếm được tiền từ việc đặt cược vào xe điện của họ. Barra của GM là một trong những người ủng hộ sớm nhất và có tiếng nói nhất trong ngành về việc chuyển sang xe điện. Nhà sản xuất ô tô Detroit đặt mục tiêu loại bỏ dần gần như tất cả các phương tiện sử dụng động cơ xăng vào năm 2035. Barra cho biết: “Đây là một năm đột phá”. GM cuối cùng đã tự sản xuất pin và cho biết họ đã sẵn sàng bắt đầu sản xuất xe điện để đáp ứng nhu cầu bị dồn nén về một chiếc SUV Cadillac chạy điện mới và xe bán tải Hummer.
Ford, được khuyến khích bởi các đơn đặt hàng ngày càng tăng cho F-150 Lightning, đã tăng giá cho những chiếc xe bán tải lên tới 20.000 USD so với nhãn dán ban đầu. Ở những nơi khác, các giám đốc điều hành ô tô đang lên kế hoạch đẩy nhanh công việc của nhà máy xe điện. Rắc rối phía trước Sau đó, những dấu hiệu cảnh báo bắt đầu xuất hiện. Vào giữa tháng 1 năm ngoái, Tesla đã giảm giá hơn 20% đối với một số mẫu xe, gây ra phản ứng dây chuyền. Những người buôn bán xe cũ có Tesla Model 3 và Model Y trong kho đã chứng kiến giá trị của chúng giảm mạnh hàng nghìn đô la. Những khách hàng mua Tesla với giá cao hơn rất tức giận. “Tại sao phải giảm giá xe điện khi cầu lớn hơn cung?” Nhà phân tích John Murphy của Bank of America thắc mắc. Musk nhấn mạnh rằng không có vấn đề gì về nhu cầu. Ông nói với các nhà phân tích rằng công ty đang cố gắng mở rộng sự hấp dẫn bằng cách làm cho ô tô của mình có giá cả phải chăng hơn.
Cận cảnh trạm xạc điện nhanh cho các dòng xe điện của Vinfast
Bên trong Ford, các nhân viên đã phân tích xem việc cắt giảm của Tesla có thể có ý nghĩa gì đối với doanh số bán xe điện của chính họ. Khoảng hai tuần sau, Ford giảm giá một số phiên bản SUV Mustang Mach-E của mình tới gần 9%. Phát biểu với các nhà phân tích vào tháng 5, Farley phần lớn phớt lờ áp lực về giá, nói rằng chúng không phản ánh mối quan tâm rộng rãi hơn đối với xe điện. Ông vẫn lạc quan về triển vọng của Ford, nhắc lại kế hoạch mở rộng sản lượng Lightning. Vào khoảng thời gian đó, đại lý ô tô Mickey Anderson bắt đầu nhận thấy rằng xe điện đang tích lũy trên các lô đất của ông ở Kansas, Nebraska và Colorado.
Lúc đầu, Anderson và các nhà bán lẻ khác cho rằng doanh số bán hàng chậm hơn là một sự may mắn. Tại cuộc họp với các nhà sản xuất vào cuối mùa xuân và mùa hè, các đại lý đã so sánh các mức giá. “Chúng tôi rất lo lắng,” Anderson nhớ lại. “Chúng tôi đã đi từ danh sách chờ đến sáu tháng cung cấp, dường như chỉ trong vài tuần.”
Khi các hãng ô tô bước vào mùa bán hàng hè, lại xuất hiện những dấu hiệu đáng lo ngại khác. Doanh số bán xe điện của Hoa Kỳ trong nửa đầu năm 2023 đã tăng 50% so với một năm trước đó, giảm so với mức tăng 71% trong nửa đầu năm 2022. Làn sóng những người sử dụng xe điện sớm sẵn sàng vung tiền đã giảm dần và đợt khách hàng tiềm năng tiếp theo đã tỏ ra do dự hơn. Họ có nhiều câu hỏi hơn về việc một chiếc ô tô có thể đi được bao xa trong một lần sạc và tuổi thọ của pin. Theo các đại lý và khảo sát, họ lo lắng về thời gian sạc pin, chi phí sửa chữa và không có đủ chỗ để cắm điện. Theo công ty nghiên cứu J.D. Power, lãi suất đang tăng lên, đẩy các khoản thanh toán hàng tháng cho xe điện vốn đang được bán với giá trung bình cao hơn khoảng 14.000 USD/xe so với các mẫu xe động cơ xăng. Lyndsey Grover, bác sĩ gây mê nhi khoa ở Dallas, cho biết năm ngoái chồng cô đã thúc đẩy cô thay thế chiếc Volvo hybrid bằng một phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện vì lý do môi trường.
Hình ảnh những chiếc F-150 Lightning di chuyển dọc dây chuyền sản xuất của Ford tại Dearborn năm 2022
Cô ấy đã xem xét một chiếc SUV Rivian, Tesla Model Y và một chiếc Mercedes điện, nhưng cuối cùng lại chọn một chiếc Volvo khác – một chiếc plug-in hybrid có thể di chuyển một quãng đường bằng năng lượng pin trước khi chuyển sang chế độ hybrid truyền thống. Chồng cô đã có một chiếc Tesla Model S. Cô cho biết nó thường phải sạc cả đêm ở nhà và thậm chí sau đó, phạm vi hoạt động của nó trong một lần sạc thường giảm xuống dưới mức ước tính mà chiếc xe hiển thị. Cô cảm thấy gia đình cần ít nhất một chiếc xe chạy bằng xăng. GM đang gặp khó khăn trong việc xử lý pin, một điểm nghẽn khiến hãng không thể đưa xe điện đến các phòng trưng bày. Sự chậm trễ trong sản xuất khiến người mua phải chờ đợi giao các mẫu xe như SUV Cadillac và xe bán tải Hummer.
Cuối tháng 7 năm ngoái, Barra của GM nói với các nhà phân tích rằng nhiều người tiêu dùng vẫn muốn xe điện của công ty. Cô nói: “Những chiếc xe này đang được đưa đến các đại lý và nếu chúng chưa được bán, họ sẽ có một danh sách những người đang chờ đợi chúng”. Hai ngày sau, Farley của Ford lại có thái độ khác. “Mô hình đã thay đổi,” ông nói với các nhà phân tích. Ông cho biết, mặc dù người tiêu dùng vẫn mua xe điện, nhưng sức mạnh định giá của Ford đang suy giảm so với các mẫu xe động cơ xăng và thị trường xe điện sẽ vẫn không ổn định. Nhà phân tích Philippe Houchois của Jefferies đã hỏi Farley điều gì đã thay đổi. Anh ấy nói với CEO: “Vài tuần trước khi chúng tôi gặp bạn ở Detroit…có vẻ như bạn có tôn giáo” đối với xe điện. Farley trả lời rằng Ford đang phản ứng với thực tế thị trường.
Một phát ngôn viên của Ford cho biết việc sản xuất số lượng đáng kể xe bán tải chạy điện trước các đối thủ đã giúp công ty trở thành công ty dẫn đầu về xe tải điện và thu hút khách hàng từ các thương hiệu khác. Ông cho rằng việc tìm hiểu về thói quen của người mua xe điện sẽ có lợi cho việc phát triển phương tiện giao thông trong tương lai.
Cuối mùa hè năm ngoái, đại lý Ford Ed Jolliffe thấy trên hệ thống máy tính của cửa hàng mình rằng nhà máy dự định xuất xưởng cho anh khoảng chục chiếc Lightning. Điều đó khiến anh lo lắng. Trước đó, đại lý ở khu vực Detroit của anh đã nhận được một hoặc hai chiếc Lightning cùng một lúc và nhân viên bán hàng của anh không gặp khó khăn gì trong việc tìm người mua. Gần đây hơn, các khách hàng tiềm năng dường như quan tâm nhiều hơn đến khoản thanh toán hàng tháng gần 1.000 USD. Jolliffe đã chi nửa triệu đô la để lắp đặt bộ sạc nhanh EV. Anh ta đang chuẩn bị thuê một bảng quảng cáo dọc theo xa lộ liên bang gần đó với tuyên bố: “Bộ sạc nhanh nhất ở hạ lưu!” “Chúng tôi đã đồng lòng,” anh nói. Thế là anh nuốt khan và đồng ý đi xe tải. Thay đổi kế hoạch Việc làm sáng tỏ diễn ra nhanh chóng. Tyson Jominy, phó chủ tịch dữ liệu và phân tích của J.D. Power, cho biết chỉ trong một tháng vào mùa thu năm ngoái, lãi suất trung bình khi mua ô tô điện đã tăng từ 4,9% lên 7%, khiến các khoản thanh toán hàng tháng thậm chí còn ít hợp túi tiền hơn đối với một số người mua hàng.
Đột nhiên, danh sách chờ đợi xe điện đã kéo dài một thời gian ngắn lại và người mua bỏ đặt chỗ. Trong khoảng thời gian 10 ngày vào tháng 10, tình hình của các nhà sản xuất ô tô ở Detroit và xa hơn đã trở nên u ám hơn. GM cho biết họ sẽ trì hoãn một năm dự án đại tu trị giá 4 tỷ USD tại một nhà máy ở ngoại ô Detroit để sản xuất xe bán tải chạy điện mới, với lý do “nhu cầu xe điện ngày càng tăng”. Ngày hôm sau, Elon Musk nói rằng không có nhiều người đủ khả năng mua một chiếc Tesla do lãi suất cao hơn và điều kiện kinh tế khó khăn hơn. Ông cho biết khả năng chi trả đang hạn chế nhu cầu trong cuộc gọi thảo luận về kết quả quý 3.
Một tuần sau, trong cuộc gọi hàng quý của GM, Barra mô tả quá trình chuyển đổi sang xe điện là “gập ghềnh” và cho biết công ty sẽ không đạt được mục tiêu tự đặt ra là sản xuất 400.000 xe điện trong khoảng thời gian hai năm cho đến giữa năm 2024. Hai ngày sau, Ford cho biết họ sẽ hoãn khoản đầu tư 12 tỷ USD vào xe điện và tập trung vào việc tăng cường sản xuất xe hybrid với lý do cần phải đáp ứng nhu cầu tốt hơn. Vào cuối năm ngoái, rõ ràng là doanh số bán xe hybrid — từng bị một số nhà sản xuất ô tô coi là biện pháp nửa vời không cần thiết — đang tăng trưởng và sẽ bán chạy hơn xe điện vào năm 2023. Chủ tịch Toyota Motor Akio Toyoda cho biết: “Cuối cùng thì mọi người cũng đã nhìn thấy thực tế”. . Trong nhiều năm, Toyota và các nhà sản xuất ô tô thận trọng với xe điện khác đã quảng cáo xe hybrid như một giải pháp thân thiện với người tiêu dùng để giảm lượng khí thải carbon.
Vào tháng 11, hàng nghìn đại lý ở Mỹ đã ký một lá thư kêu gọi Biden nới lỏng các quy định được đề xuất nhằm thúc đẩy ngành bán nhiều ô tô chạy bằng pin hơn. Các đại lý viết: “Năm ngoái, có rất nhiều hy vọng và cường điệu về xe điện. “Nhưng sự nhiệt tình đó đã bị đình trệ.” Một số nhà bán lẻ ô tô cho biết họ hiện đang bán lỗ xe điện để giải quyết hàng tồn kho không mong muốn. Jolliffe, chủ đại lý ô tô cách nhà máy Lightning 25 phút lái xe, đang cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vào một ngày trong tuần gần đây, anh ấy nhìn ra ngoài cửa sổ để thấy tám tia sét và bốn Mach-E. Ông nói: “Không ai mở cửa” để kiểm tra họ. “Dường như có sự do dự đang tác động mạnh mẽ.”
Bài viết thực hiện bởi Mike Colias, Nora Eckert và Sean McLain Đăng tải Ngày 14 tháng 2 năm 2024 12:01 sáng theo giờ ET trên báo Wall Street Journal và được NTP Financial tổng hợp.
